Ermittlung evtl. bestehender Ansprüche auf Erstattung von Vertriebsprovisionen/Retros
Schweizer BankSchweizer VermögensverwalterBank/Vermögensverwalter an einem anderen Finanzplatz
Ja, war immer schon steuerlich erfasstJa, wurde mittlerweile vollständig (nach-)deklariert
unter CHF 500.000,-zwischen CHF 500.000,- und CHF 1.000.000über CHF 1.000.000,-
VermögensverwaltungsvertragBeratungsmandatExecution only/reine Depotverwaltung
janein
Aktien (Einzelwerte)Festverzinsliche Wertpapiere (Obligationen)Aktienfonds, Hedgefonds, sonst. FondsStrukturierte ProdukteSonstiges
in %
Im eigenen Namen, bzw. über ein NummernkontoÜber einen VersicherungsmantelMittels sonstiger juristischer Personen
nur Kontoeröffnungs- und Vermögensverwaltungsvertragalle Jahresabschlüsse (Vermögensübersichten)alle Dokumente (inkl. Kauf- und Verkaufsaufträge)
weniger als 5 Jahre5 bis 10 Jahremehr als 10 Jahre
Anspruchsprüfung/-bewertungAbtretung der AnsprücheVerkauf der AnsprücheCoaching
Name* Ort* Bitte geben Sie an, wie wir Sie erreichen können und tragen Sie die gewünschten Kontaktdaten unten ein:per Postper Telefon / FaxPer Mail Adresse Telefon / Fax Mail
*Pflichtfelder